Devenus Chevaliers-Mages, Asta et Yuno ont ainsi franchi le premier pas qui les mènera probablement, l'un ou l'autre, au titre du prochain Empereur-Mage. Ils rejoignent tout deux l'équipe du Taureau Noir aux côtés de Noelle et Magma et accomplissent leurs premiers faits d'arme… Jusqu'au jour où la cité du Royaume de Clover est attaquée et la situation s'envenime sérieusement : il ne reste plus beaucoup de Chevaliers-mages, et même l'Empereur-mage est absent! Asta va devoir démontrer tout son talent face à un adversaire aussi coriace que bien organisé.